悉达多然后开始观察人类。
他发现人类是从中阴开始结胎，由于父母爱欲和合，而以不洁净之物作为人体的萌芽。人处在母胎中，由于生熟二脏熏炙身体，遭受如地狱般的痛苦。等到十月怀胎期满，就生下人身。初生之时，为外人所拥抱捧持，身受粗涩的苦痛，身体就像被刀剑所割一般。不久，又回到衰老，乃至死亡。死亡之后，又转生为婴儿，轮转五道之中，永不能自我觉悟。
悉达多见到这种状况，同时而生起巨大的慈悲之心，他当下思考道，“众生都会有如此的忧患，为什么人们还要在这世间耽爱五欲，不能断绝这颠倒情性的根本呢？”
观察完人道，接着悉达多又开始观察天道。
他看到那些天子，身体非常清净，没有一丝尘垢。
有的居住在须弥山顶，有的居住在须弥山的四面，有的居住在虚空之中，然而心中常保持着欢悦之情，从没有不适意之事。
而每天都有钧天广乐相伴娱乐，以致他们无法辨别昼夜。
四方所贡献的各种有趣的物事，都无不绝妙。
饮食衣服，只要一起念就自然到达他们面前。
即使过着如此适意的生活，他们还是常为欲火所煎熬而变得劳神焦虑。
而且又看见他们天福享尽之时，五种死相一一出现：一、头上的花便即枯萎；二、眼睛紧闭；三、身上的光芒顿时消失；四、腋下出汗如水；五、自然离开原来的座位。
他们的眷属看见天子以上五种死相出现，心生眷慕，因此感受到绝大的苦痛以及懊恼之情。
悉达多见到天子也有这样的情事出现，顿时生出巨大的慈悲之心，他如此思考道，“这些天子，他们本来前世做了一些好事，因此得到以上巨大的快乐。然而果报将尽，就会横生巨大的苦恼。生命终结之时，都要舍弃天身，有的甚至要堕落于最前三种恶道（地狱、畜生、饿鬼）之中。
本来造作了好的德行，为求取快乐的果报，而将此天福消耗殆尽；而今所得到的却是乐少苦多，这就像饥饿的人，吃各种有毒的食物，开始虽然感觉味美如鲜，但终究要酿成大患。为什么有智慧的人要贪恋于中，并且乐此不疲呢？
世间各色人等，见到寿命长时，便以为会永远有这么快乐；当他们见到人身也有变坏的时节，心里就生出巨大的苦恼，于是就生出邪恶的看法，以为众生没有因果，因此之故而展转进入轮回三恶道的过程中，备受种种痛苦。”
悉达多用天眼的力量观察了五道的情状，心下生出巨大的慈悲之念，他思考道，“三界（佛教术语，为欲界、色界、无色界的总称）之中，没有一件事是快乐的。”
这样思考直到中夜结束。
进入三夜（三更）时分，悉达多进而观照众生的本性，“它们究竟为了什么缘故而有衰老和死亡呢？”
悉达多马上就知道衰老和死亡是以生作为根本的，如果离开生，也就不会有衰老和死亡。
而且这个生不是从天而生，也不从自身而生，它不是无缘无故而生，而是从因缘而生。
因依于欲界、有色界、无色界三种有业（指决定来世所得果报的思想行为的总和）而生。
悉达多又观察三种有业从什么地方而生，他马上知道三种有业从四取（取，是追求执著之意；四取为四种追求，即一、欲取，对色、声、香、味、触等五妙境的追求；二、见取，对各种非佛教的世俗观点的追求；三、戒禁取，即执著于各种非佛教的戒律；四、我语取，即执著于我的偏见）而生。
又观察四取从什么地方而生，马上知道四取从爱欲而生。
又观察爱欲从什么地方而生，马上知道爱欲从感受而生。
又观察感受从什么地方而生，马上便知道从接触而生。
又观察接触从什么地方而生，马上便知道从六入（六入，即眼耳鼻舌身意这六根和色声香味触法这六境的总称）而生。
又观察六入从什么地方而生，马上知道六入从名色（名色，为身心的统称。受、想、行、识这四蕴为心法，称‘名’；色蕴为可视知的形象，为‘色’，主要指形体而言）而生。
又观察名色从什么地方而生，马上就知道是从心识而生。
又观察心识从什么地方而生，马上就知道从行（一切精神现象及物质现象的生发以及变化活动，称作‘行’）而生。
又观察行从什么地方而生，马上知道从无明（愚痴为无明）而生。
如果消灭无明，行也就跟着消灭。
行消灭，心识也就消灭。
心识消灭，名色也就消灭。
名色消灭，六入也就消灭。
六入消灭，接触也就消灭。
接触消灭，感受也就消灭。
感受消灭，爱欲也就消灭。
爱欲消灭，四取也就消灭。
四取消灭，有业也就消灭。
有业消灭，生也就消灭。
生消灭，衰老和死亡，忧愁悲伤苦痛懊恼等等情绪也就都消灭。
像这样从逆、顺次序观察十二种因缘，到第三夜分之时，就破灭了无明之境。
光明之相出现之时，悉达多便获得了智慧之光，并且已经断绝烦恼之障，而成就了一切种智。 |
