统一蒙古后，征服邻国就成为成吉思汗的主要目的。当时，他的兵力总数已超过１０万。在征服诸国的过程中，蒙古国的兵力又不断得到扩充。
党项贵族建立的西夏政权成为蒙古人征服的第一个目标。成吉思汗早已谋划着进攻金国，但他担心西夏与金国合力从西面牵制蒙古。为免除西夏可能构成的侧面威胁，他采取了先攻西夏扫清外围的战略。开禧元年（１２０５）三月，成吉思汗灭乃蛮后率军第一次侵入西夏，攻破边境城堡力吉里寨，毁其墙垒。但此次主要的目的是掠夺财富。开禧三年（１２０７）秋，成吉思汗以西夏不肯纳贡称臣为由，第二次侵入西夏，攻破斡罗孩城，四出掳掠。西夏汇集右厢诸路军抵抗，蒙古军不敢深入，于次年春天退回。
嘉定二年（１２０９）秋，成吉思汗第三次入侵西夏。他围攻兴庆府长达两个月，迫使西夏王纳女请和，每年向蒙古纳贡。西夏因向金求援遭到拒绝，遂转而采取了臣服蒙古向金国进攻的政策。
蒙古与金很早就是仇敌。嘉定二年（１２０９），金章宗病死，完颜永济继位。成吉思汗从投到自己麾下的金朝叛臣口里对金朝的政局了如指掌。嘉定四年（１２１１）三月，他做好了伐金的一切准备。在为祖先复仇的口号下，成吉思汗对金朝展开了全面攻势。金军以３０万大军守野狐岭（今河北万全膳房堡北），成吉思汗挥师攻之，金军大败，死者蔽野塞川。金将完颜承裕等慌忙觅路逃跑，蒙古军跟踪追至浍河堡（今河北怀安东），将金军大部分消灭。蒙古军前锋突入居庸关，攻中都（今北京）不克，退出关外。
接着，成吉思汗分兵四出，攻取了山西、河北、山东和东北的许多地方。金王永济柔弱无能，见蒙古军来势凶猛，未战就先乞和。嘉定六年（１２１３），胡沙虎以怠忽职守受责，竟发兵入都，杀永济，另立完颜旬，自为太师、尚书令。元帅右监军术虎高琪因兵败惧罪，又先下手杀掉了胡沙虎。金朝统治一片混乱。
金朝因国内衰竭，已无力守住中都（今北京），为躲避蒙古的压迫，准备迁都河南汴京。恰在这时，发生了金国阻止蒙古派往南宋的和平使节的事件。成吉思汗对此非常气恼，认为缔结和约还要迁都，这是破坏条约准备再战。他再次下令策马南进。蒙古军逼近中都并将其包围，中都附近州县守将和官员纷纷投降，前来救援的金军被击溃，留守中都的金军主帅抹燃尽忠弃城而逃。嘉定八年（１２１５）五月，蒙古军进占中都，驻在桓州的成吉思汗派失吉忽秃忽将中都府藏尽数运走，并派兵驻守中都。
嘉定十年（１２１７），成吉思汗在漠北图拉河畔，对从军多年的将士论功行赏，同时改编部队，深得成吉思汗信任的木华黎被封为国王。嘉定十二年（１２１９），成吉思汗扬鞭策马踏上西征之路。 |
