在提出这样愚笨的问题后，难怪斯大林没有要求赫鲁晓夫参加第二天，也就是8月23日的谈判。赫鲁晓夫想和马林科夫、布尔加宁和伏罗希洛夫一起去打猎。他在到莫斯科的前几年就已经开始打猎了，然而这却是他第一次在扎维多瓦附近的莫斯科军分区靶场打猎。“去吧，”斯大林说：“明天你在这里也没有什么事好做。”
赫鲁晓夫在30年后仍然对第二天打猎时所感受的同志间的情谊珍藏着回忆。和平的光芒将要照亮整个欧洲，但是对于赫鲁晓夫而言，那一天的白天与夜晚都沐浴在温暖多情的情感里。“还有其他一些元帅们和将军们也在猎场，我们一道打猎。这是多么美好的一天。天气温暖，打猎非常成功——对我来说尤其如此。请别误会，我并不是夸耀自己的打猎技巧，但那天我比伏罗希洛夫多打到了一只野鸭。我提到这点，只是因为新闻界已经开始把伏罗希洛夫树立为我们的首席射手。”
当他们打猎回来后，赫鲁晓夫得知斯大林将留他们共进晚餐，因为“我带着我的野鸭去与政治局的其他成员分享。我告诉斯大林有关我们打猎的情况，并开玩笑地夸耀我们白天的成就。那天他的情绪很好，他也说了不少开玩笑的话”。
纳粹德国与苏联签署的条约中包含着致命的后果，其中包括一项秘密协议，使两位独裁者彼此瓜分波兰和其他东欧地区。当纳粹军队于9月1日进攻波兰时，他们迅速击毁了波兰薄弱的抵抗力量，数以千计的波兰军队和其他难民向东逃亡。当苏联军队于9月17日向西进入波兰境内时，赫鲁晓夫就陪伴在他的亲密朋友、基辅特别军分区司令谢米扬·铁木辛哥(Semyon Timoshenko)的身边。赫鲁晓夫的公开使命是保护西乌克兰地区的斯拉夫同胞，而他真实的任务是对西乌克兰加以统治并实行苏联化，没收他们的土地，实行集体化，组织新的政党与国家机构，并确保他们“自愿”选择加入苏维埃社会主义共和国联盟。波兰人和乌克兰人在西乌克兰地区的人口中各占三分之一左右，其余的是犹太人和白俄罗斯人。在18世纪，波兰曾被俄罗斯、普鲁士和奥地利所分割。第一次世界大战后，波兰重新赢得了独立，华沙从布尔什维克手里重新夺回了西乌克兰地区的控制权。当地的波兰政府对于非波兰的少数民族来说是一场灾难，他们所遭受的苦难仅次于非乌克兰人，当然在赫鲁晓夫领导的苏联政府统治下，很多乌克兰人同样也没少吃苦头。
历史学家简·格劳斯（Jan Gross）写道，对于1939年前的波兰政府，“唯一可以争论的方面就是官员受到迫害的程度（为仇视其他少数民族的波兰人所迫害），而非是否存在这种迫害的问题”。“后续波兰政府差强人意的执政表现”可以有助于我们理解1939年苏联军队在进入波兰时受到友好接待的原因。人们成群结队地涌上街头，有时是自发地，挥舞着红色或是黄蓝相间的乌克兰旗帜。 不过，波兰人并非唯一让苏维埃俄国感到没有用处的群体，乌克兰的民族主义者同样也是如此，他们梦想着建立一个包括已经苏联化的东乌克兰的独立国家，其他在苏联人眼里没有利用价值的还有地主、资本家和牧师。然而莫斯科的目标不仅是尽可能快地将该地区并入苏联，而且还要使整个过程显得很民主。
1939年10月至1940年3月，在他们占领的头六个月里，他们进行了两轮选举。每次选举前他们都进行了大量的工作，通过会议、游行和示威活动将人们动员起来。10月15日，一列火车从基辅开往利沃夫，上面装载着流动的博物馆、一个简易的电影院、装满记者的汽车还有一个舞蹈团。一位目击者回忆说：“突然之间，城市与乡村满是成群结队的宣传人员——其中大多是红军或内务人民委员部的官员。”
很多投票者参加投票都得到了奖赏，还有一些人认为他们是在为独立而不是为并入苏联而投票。在那些草率挑选的候选人笨拙地发表竞选演讲时，内务人民委员部的操纵者不是让他们草草收场，就是替他们宣读竞选演讲稿，并坚持说这位竞选者嗓子不太好。在投票选举的当天，“那些监督者从早上四点或是四点半左右就开始挨家挨户地敲门，催促睡意蒙眬的居民起来投票，最早的也得到中午才能回家，然后是民兵开始检查居民的投票情况”。
尽管进行了这些准备，但苏联当局还是需要在选举投票中作弊，为的是能产生出可以一致投票赞成加入苏联的西乌克兰与西白俄罗斯国民大会成员。与此同时，内务人民委员部解散了乌克兰的教育与宗教机构，逮捕了具有影响的知识分子。大约有125万人（其中包括犹太人、乌克兰人和白俄罗斯人，还有波兰人），相当于全部人口的差不多10%，从西乌克兰和白俄罗斯被流放到了苏联内地。在1939年至1941年苏联统治的21个月里，有大约50万人被投入监狱，占到当时所有成年男子的大约10%。大约5万人在监狱里遭到杀害或是饱受折磨，在流放期间死亡的人数超过了30万。
由于在苏联统治下的命运如此可怕，很多犹太人在纳粹入侵时都逃离了波兰，但现在他们都想回到德国占领下的波兰。格劳斯认为，苏联的占领与德国人比较起来“在气氛与风格上显得不是那么咄咄逼人”，这只是因为他们一开始对苏联人“还多少有些敬畏，而苏联人有着不安全感，有意降低了声势”（这与德国的狂妄形成了对照），也因为“那些来到西乌克兰与西白俄罗斯的苏联人员也曾遭受过这块新解放的土地上的人们正在经受的同样的苦难（而且不知什么时候他们可能还会再次遭受这样的苦难）”。不过对于西乌克兰的很多人而言，他们没有更多的选择，不是处于苏联极权主义的统治之下，就是遭受德国极权主义的蹂躏。
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