相比这几个国家，到大人国和裸身国都不太容易，前有极高的山拦住了去路，后要沿一条长得不见尽头的大河漂流。虽然有人领路，可以骑马坐轿乘船，吃苦受累却是免不了。到了大人国，因为有小人国的经验，嫦娥让末嬉做好心理准备，说这里敢称作大人国，见到的人一定又高又大，没想到真到了实地，才发现自己又一次判断错误。大人国的人确实要比常人高出一二尺来，可是这并不是实际的高度，而是因为他们脚底下都有一团云托着。大人国的人个个都是腾云驾雾的好手，他们的脚底从来就不接触地面。走路的时候，云随着人转动，人站住了，那云也就停止不动了。最让人吃惊的，倒不是这脚底下会跟着人移动的一团云，根据向导介绍，这云团对于不同的人有着不同的颜色，善恶分明，一个人如果光明正大，脚下的云就是五彩的；倘若满肚子坏主意，脚底下就是一团黑云。为了这个缘故，嫦娥看到许多衣冠楚楚的富人，脚下的那团云都用红绫遮着，向导解释说这都是为富不仁，做了坏事。在大人国，做坏事的人必须尽快做好事，只有做了好事，他们脚底下的云团才会再次变成五彩的。
离开大人国去裸身国，要坐好多天的船，顺流而下，终于见到一个望不到尽头的大湖泊，这裸身国就在湖中间的一个孤岛上。在船上待久了，大家都觉得很无聊，好不容易从船上下来，心情立刻好了许多。然而就在这时候，突然有几个赤身裸体的人迎面跑过来，有男有女，一边匆匆地跑，一边对他们做着古怪的手势。嫦娥和末嬉看了，都忍不住要笑出声，而跑过来的那几个人，除了做手势之外，还在叽里咕嘟地说着什么。向导连忙向那些跑过来的人介绍后羿，那些赤身裸体的人显然没有听说过后羿的大名，根本就不买他的账，一边摇手一边嘀咕，质问后羿他们为什么要穿着衣服，是不是身上藏着什么见不得人的东西。一位长得极诱人的美女对向导说，入乡就要随俗，既然是来到了裸身国，他们就应该把衣服脱了，要不然，立刻上船回去。向导没办法，只能和大家商量，说按照此地的规矩，是视穿衣服的人为邪恶，如果他们真要去岛上参观，去见识岛上的风情，那就得跟裸身国的人一样，一定要把衣服脱了。后羿听了，二话没说，带头脱去了衣服。他这么一脱，嫦娥也跟着脱了，脱完了，她让末嬉也脱，末嬉有些忸怩，因为这事实在有些过分。
嫦娥说：“不就是脱衣服吗？有什么大不了的。”
末嬉最终还是没肯脱衣服。她不肯，与她一起的逢蒙和小娇小娃姐妹，比末嬉更害羞，也不肯脱衣服。其他的随从包括向导，都不肯脱衣服，结果遵照当地规矩，都乖乖地回到船上去。剩下后羿与嫦娥由那位美女陪着，赤条条地去转了一大圈。岛上的景色果然无限风光，果然没有一个人是穿着衣服的。他们一路参观游览，一路问美女为什么这里的人都不穿衣服。
美女说：“这个事，真还有些说不清楚。你们觉得我们不穿衣服奇怪，我们呢，也觉得你们穿着衣服奇怪。”
嫦娥想不明白地问：“穿衣服有什么不好呢？”
美女也想不明白地问：“不穿衣服，又有什么不好呢？ |
