“十二月事变”后，阎锡山加紧与日军勾结。1940年夏，他在吉县克难坡秘密会见日军特务大矢，并派遣机要处副处长刘迪吉随同大矢到太原，通过汉奸苏体仁等与日军取得联系。同时，将所俘日军二人由其族孙阎立仁秘密护送至太原，表示对日诚意“合作”；日军也从孝义县属兑九峪镇撤出，交阎接管，作为愿意“合作”的表示。刘迪吉、苏体仁根据阎的电报指示，与日军达成协议：（一）日军协助阎军剿除在山西的八路军、“决死队”；（二）阎军各高级军官的住宅财产，日军完全交还；（三）日军在中条山发动战争胜利后，阎锡山即可向太原前进。后来，日军兵务局长田中隆吉到了太原，表示只要阎锡山投降，要什么给什么。
同年11月，阎锡山派赵承绶到孝义县属之白壁关，按其指示的“亚洲同盟，共同防共，外交一致，内政自理”的四项原则，与日军驻山西第一军参谋长楠山进行谈判，要求日方先给予武装30个团。次年3月，阎又派赵承绶到白壁关与日军驻汾阳若松旅团的宫内参谋会商，按照前次初步协议：“阎、日双方首先消除敌对行为，互相提携，共同防共”，并商定“防御进剿”任务。6月，日军从孝义县城撤出，交阎军接管，作为双方进一步合作的条件。8月11日，赵承绶同日军代表田边盛武和楠山秀吉签订了《汾阳协定》：第一步，日本为阎装备50个团，阎将吉县小船窝渡口让给日军，并通电脱离国民政府，日将晋中十县政权交给阎接管。第二步，阎进驻太原，日将山西政权交阎，再为阎装备50个团。第三步，阎进驻北京，日方将华北政权交阎，组织“华北国”。10月，进一步达成履行《汾阳协定》细则。概略内容是：（一）双方部队避免冲突，分别在太原、汾阳、临汾成立办事处，以资联络。（二）交换物资。（三）交换情报。阎、日双方驻当地部队，经办事处互相交换八路军活动情报。（四）兵员征募，由山西伪省长苏体仁负责，命令山西所属各县征募。（五）武器由日方分期筹划，并为了阎军的急用，先拨给步枪1000支。（六）粮食由伪省长苏体仁拨给。（七）经费2000万元，由日方拨发。（八）新装备的军队，营以上各部，均设日方教官。
当时，阎锡山避居吉县古贤村。协定签订后，他紧张地进行回太原的准备工作。11月30日，八路军驻山西办事处长王世英会见阎，与其长谈了三个多小时。王世英抓住阎投降的危机问题，对时局作了详细的分析。阎也想乘机摸八路军的态度，他问：假如蒋介石投降，你们怎么办？王世英坚定而明确地回答说，领导全国人民抗战到底，夺取最后胜利，谁要投降就打倒谁。这次谈话，虽然未能使阎放弃降日的打算，但亦使他有所顾及。
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