但实际上，自从曹操出任兖州牧后，两人的地位发生了颠倒，张邈从曹操的上级变成了下属，内心便开始失去平衡。曹操虽仍对张邈表示友好和信任，但张邈毕竟不是曹操的心腹嫡系，这对张邈的心理也会产生微妙的影响。曹操虽然善于识人，但对张邈心态情绪的这些变化却未能及时觉察，因此也就未能及时采取相应的对策，这样也就埋下了祸根。更重要的是，曹操做兖州牧后，由于思想上重视不够，没有能够多交朋友，广收人心，相反由于心胸狭隘，在这方面还犯过不可饶恕的错误，造成了严重后果。对于广大人民，曹操更没有给他们带来任何实际利益。因此，曹操虽然做了兖州牧，却未能得到社会各阶层的广泛支持，根基不稳。这种潜在的不稳，后来终因吕布的出现，酿成了一场大动乱。
吕布，字奉先，五原九原人。弓马娴熟，体力过人，号为飞将。原为并州刺史丁原的部将，随丁原到洛阳驻防。董卓到洛阳后，收买吕布杀死了丁原，吕布投靠董卓，初任骑都尉，后来升任中郎将，封都亭侯。董卓因杀人太多，怕别人报复，就让吕布做了他的保镖，二人发誓以父子关系相处。但董卓性情暴戾怪僻，一次为了一点小事，竟用戟掷杀吕布，吕布从此对董卓心怀不满。吕布与董卓的侍婢私通，怕事情败露，内心也常觉不安。恰在这时，司徒王允密谋杀掉董卓，就收买吕布做了内应。这天，他们乘献帝生病刚好，在未央殿大会群臣的机会，派亲信士兵十余人扮成卫士，守卫在宫殿旁门两侧。董卓刚走进门内，士兵一拥而上行刺。董卓被戟刺伤，滚下车来，急呼：
“吕布在哪里？快来救我！”
吕布闪出身来，应声喝道：
“有诏令讨伐贼臣！”
说完一矛刺去，当即将董卓刺死。董卓死后，王允掌权，吕布又投靠王允，被任为奋武将军，封温侯。董卓部将李傕、郭汜起兵反叛，打败吕布，杀死王允，吕布无法在关中立足，带着数百骑兵东逃，准备到南阳投靠袁术。袁术的父亲袁逢是被董卓杀害的，吕布杀死了董卓，原以为袁术会感激他，谁知袁术讨厌他反复无常，拒不接纳。吕布无奈，只得北依袁绍，帮助袁绍打败了张燕的黑山军，但因后来要求增加兵力，又放纵将士抢掠，引起了袁绍的猜忌。吕布察觉后，要求离去，袁绍担心吕布终会成为自己的祸患，派人前去行刺，没有成功。吕布赶忙前往河内投奔张杨，袁绍派出士兵追赶，因吕布勇猛，众士兵不敢上前，吕布这才得以脱身。途经陈留时，张邈认为吕布将来可以加以利用，特地派人前往迎接，相待甚厚，临分手时，两人还手拉手起誓，表示永远友好。袁绍知道了这件事，对张邈非常不满。这时曹操同袁绍保持着友邻关系，张邈心里就产生了疑虑，担心曹操终有一天会替袁绍灭掉自己。于是，乘曹操第二次东征陶谦的机会，同曹操的部属陈宫、从事中郎许汜、王楷等人共谋反叛曹操。
陈宫字公台，东郡人。性情刚直，喜与各地知名人士交往，曹操到东郡后追随曹操。曹操任兖州牧后，前九江太守陈留人边让因看不惯曹操的一些做法，在背后讥刺曹操，曹操知道后，就把边让及其家人杀掉了。边让素有才名，他的被杀在兖州士大夫中引起了强烈反响，许多人为此感到恐惧，担心有一天曹操会杀到自己头上。陈宫既为边让抱不平，也为自己的前途担忧，因此知道张邈的打算后，便极力加以怂恿，说： |
