当时的夏桓宗李纯佑见蒙古军强大而惧战，蒙古军纵兵掠瓜(治今甘肃安西东南锁阳城)、沙(治今甘肃敦煌)等州。4月，因盛暑将至，蒙古军撤退后，夏桓宗命修复被破的城堡，大赦境内，改都城兴庆府为中兴府。此次，可以归结为天时帮助了西夏。这次蒙古军的大举进攻，让西夏感到了恐慌，虽然蒙古军最后退兵，但还是导致了西夏王朝内部的一场宫廷政变。夏桓宗李纯佑被废，李安全继位，称“夏襄宗”。
成吉思汗于称汗的第二年，即公元1207年，他又亲自统军第二次进攻西夏。这次成吉思汗以西夏不纳贡为借口，破其边防要塞斡罗孩城(今内蒙古乌拉特中后旗西境)，遣兵四出攻掠。继位不久的夏襄宗李安全是一个强硬的抵抗派，他集右厢诸路兵抵御。成吉思汗见夏国兵势尚盛，不敢骤进，屯兵5个月，因粮饷匮乏，于次年2月自引兵还。此次可以说是人和帮助西夏躲过一劫。
公元1209年，成吉思汗率重兵第三次征讨西夏。是年3月，金叛将李藻、田广明等建议蒙古攻金，成吉思汗考虑到西夏军有可能突袭其后方，于是，仍决定率军出黑水城(今内蒙古狼山山脉西北喀喇木伦之滨)，袭击西夏边防关口斡罗孩(今内蒙古乌拉特中后旗西境)。夏襄宗李安全命其子李承祯为元帅、大都督府令公高逸为副元帅，督兵5万阻击。蒙古军集兵猛攻，夏军大败，高逸被俘，不屈而死。
4月，蒙古军进围斡罗孩城，蒙古军派人临城招降，西夏太傅西壁讹答坚决应战。但寡不敌众，城池沦陷，西壁讹答仍坚持率兵巷战，之后兵败被俘。蒙古军乘胜南进，直抵西夏都城中兴府(今宁夏银川)外围要隘克夷门(今内蒙古乌海西南)。夏襄宗命嵬名令公率兵5万凭险据守。战初，蒙古军屡被嵬名令公击退。双方相持两个月，成吉思汗乘夏军懈怠，据险设伏，嵬名令公引军出击，中伏被擒。蒙古军遂破克夷门，包围中兴府。 |
