毛泽东敏锐地指出， 蒋介石很可能在抗战结束后立即发动内战，我们必须“针锋相对，寸土必争”。
8月23日，中央在枣园召开了政治局扩大会议，讨论时局和与国民党谈判问题。会议实在是太重要了，几乎在延安的所有高级干部都参加了。
胡乔木和石磊做记录。
毛泽东在会议上作了长篇讲话。毛泽东第一句话就是，恩来同志先去谈判，我后一下。现在的情况是抗日战争的阶段已经结束，进入和平建设阶段。全世界、欧洲、东方都是如此，都进到和平建设时期。不能有第三次世界大战是肯定的。对中国说来，估计可能在两种不同的情况下进入和平阶段：一种是我们得到一部分大城市，一种是得不到。现在是得不到。我们曾力争进入若干大城市，但没有成功。原因有二：一是缺乏外援，一是没有合法地位。我们现在只能承认这种现实，只能在没有得到大城市的情况下进入和平。
关于国共两党所处的地位。毛泽东指出，蒋介石的地位：有利的方面是拥有合法地位与大城市；不利的方面是面前摆着强大的解放区，他内部矛盾重重。中共有利的方面是，在全国人民的地位为大革命与内战时期所没有，广大解放区的存在使蒋介石无法封锁，为民主民生而奋斗的纲领能解决蒋介石所不能解决的问题；不利的方面是没有大城市，没有机械化的军队，没有合法地位。
关于中共谈判的条件，毛泽东拿出周恩来起草的《目前的紧急要求》，要大家议一议。这些要求最初是12条，毛增加了2条，变成了14条；后经博古提议，合并为6条。主要内容是：一、承认中国解放区的民选政府和抗日军队，撤退包围与进攻解放区的军队，以便立即实现和平，避免内战；二、划定八路军、 新四军及华南抗日纵队接受日军投降的区堿；三、严惩汉奸，解散伪军；四、公平合理地整编军队；五、承认各党派的合法地位；六、立即召开各党派和无党派代表人物的会议，制定民主宪政纲领，结束训政，成立民主联合政府。
毛泽东强调，最重要、也是最现实的，是力争第一条，即承认解放区和解放军，但是这一条双方势必争论十分激烈，可能要打打停停。
毛泽东最后指出，国民党反共反人民的本质，决定了中国存在着内战的危险。但是，蒋介石要立即发动全面内战还存在着许多难以克服的困难，内战可以避免，和平是能够取得的。原因在于，苏美英需要不赞成中国内战；中国人民需要和平；国民党的摊子还没有铺好，内部矛盾复杂，兵力分散，加上解放区已客观存在且不易消灭。在这种情况下，我们要有所让步地取得合法地位，利用国会讲坛去进攻。这次谈判应该去，不能拖，而且估计也不会有什么危险。谈判不成，国民党进攻我们，是否打？应该打。条件是打胜仗。今冬要整训军队，摆出内战不好打的姿势给蒋介石和美国看，以便在谈判中取得比较有利我的解决，士气松下来就谈不好。我是否去重庆？还是出去。出去的时机由政治局、书记处决定。我出去，决定由少奇同志代理我的职务。请同志发表意见。
在接下来的发言中，大家一致同意毛泽东对形势的分析，但对于毛是否应该去重庆，意见不同。
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